안녕하세요.은행피비는 연차가 많이 되시지 않으면...고액자산가들의 거래를 처리하는 일들을 합니다 자격증은 주로 cfp afpk fp 등을 준비하고요 능력은 사실 다양한 자산군에 대한 이해가 필요합니다 주식 부동산 채권 인덱시 펀드 금 등의 돈이 되는 투자처와 자산을 배분하고 흐름을 따라가는 지식이 중요합니다. 멀리 보고 준비를 하셔야할 것입니다. 단 입사하시면 경험하시기 어려운 업무입니다.

pb는 해당 은행의 vip고객을 주로 관리하는데, 고객의 현재 자산을 어디에 투자하는게 좋은지와 어떻게 관리를 해야 세금을 줄일 수 있는지 등에 대한 업무를 하게 됩니다. 기본적으로 펀드와 파생상품권유자문인력 이라는 자격증을 보유해야하며 은행 입행 후 바로 pb업무를 볼수는없고 3년차정도부터 은행에서 교육하는 pb전문역 교육을 이수하면서 입문을 하게 됩니다.

은행 pb는 연차가 좀 더 되어야할거 같고요. Pb라는 업역은 나중에 난 이런 pb가 되겠다. 목표 지향점이 되어야될거 같습니다. 솔직히 말씀드리면 자격증 있어야 pb가 되는거 아닙니다. 다만 난 이런분야 전문가다라고 내세운다면 cfp가 도움이 되겠으나 요세는 cfp도 너무 많아서, 세무사 자격증 추천드립니다