강의 정보

1. M&A란 무엇인가?

M&A의 정의, 종류, 자문업의 업무 범위


2. M&A Process의 이해

M&A 상세 일정 및 업무


3. M&A 자문업과 요구 역량

(1) Teaser/IM작성에 대한 이해

(2) 실사 조율에 대한 이해

(3) Valuation Modelling에 대한 이해


4. Valuation Process

(1) 유사상장사 비교분석법의 Valuation Process

(2) 유사거래 비교분석법의 Valuation Process

(3) 실제 사례: 대우건설의 Valuation Process


5. PE/VC 시장의 개요와 현황

한국 PE/VC 시장에 대한 개괄


6. PE Value-up Case Study

실제 PE의 인수/매각 사례 (Bolt-on, Business Reform)

(1) VIG Partners의 Summerce Platform 인수/매각

(2) 유니슨캐피탈의 공차코리아 인수/매각

(3) 한앤코의 케이카 인수

(4) PE Performance 지표 IRR에 대한 이해

 - 어펄마캐피탈의 삼양패키징 인수/매각을 통한 IRR 계산

 - IPO, 블록딜, 배당의 현금흐름을 고려한 IRR 계산


7. M&A 현직자로서 일한다는 것은?

(1) M&A 커리어의 장점

 - Netwroking의 관점

 - Specialty의 관점

 - Career Step 다양성의 관점

(2) M&A 커리어의 단점

 - Working Hour

 - Turnover

 - Treadmill

IB 3~5년차 현직자 이언 멘토입니다.
저와 함께 진짜
IB
실무에 대해 알아보실래요?

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이언
멘토 연차 정보
3~5년차 이상 현직자
인증여부
︎ 인증 멘토

현 IB M&A팀 5년차


Ivyleague 경제 석사

금융인을 꿈꾸는 분들이 많이 계실 것이라고 생각합니다.


은행/보험/증권사/운용사 등 다양한 업계가 있지만

저는 그 중에서도 IB(Investment Banking, 투자은행)업계 M&A팀에 근무하고 있습니다.


같은 금융이라는 업으로 분류되지만 하는 업무와 진로는 너무나 큰 차이가 있습니다.

IB의 가장 큰 장점은 이직 기회가 많고, 특정 산업에 국한되지 않은 전문성을 보유할 수 있다는 것이죠.

특히, M&A는 기업의 자금조달, 투자유치, 전략/기획 혹은 PE/VC 등에서 투자심사 업무 등에 두루 수요가 있습니다.


많은 분들께서 학창시절 제가 그랬듯 'IB', 'M&A'에 막연한 동경이 있을 것이라 생각합니다.

하지만 실무에 대한 이해, 경험없이 실무를 경험하시게 되면 높은 업무 강도와 전문지식의 부재에 따른 어려움을 겪으실 수 있습니다.

다행히도, 폭넓은 전문지식을 요하지는 않으나, 고스펙자가 많은 업계인만큼 하루 빨리 실무에 대한 이해를 쌓으시고, 실무 경험을 쌓으시길 추천드립니다. 


저의 실무경험을 바탕으로 여러분들의 금융업 진출, IB업계, M&A업계 진출을 돕겠습니다.

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