[서울과기대]금융권에서 고객의 재무 현황에 맞게 금융상품 판매해보기

현직자와 함께하는 금융직무 5주 인턴

직접 경험하는 것보다 잘 이해할 수 있는 방법은 없습니다.

'직무부트캠프: 5주 인턴’에 참여하면 어려운 인턴 지원 프로세스 없이 5주간 현직자와 제대로 금융 직무 경험을 만들 수 있습니다.

멘티님도 할 수 있어요.

현직자의 진짜 실무를 멘토의 도움을 받아 수행합니다.
업무에 대한 1:1 피드백과 코칭이 매주 제공됩니다.
5주간 3회의 세션을 가지게 되며, 학업/현업과 병행 가능합니다.

금융 5~7년차 현직자 김OO 멘토입니다.

저와 함께 5주 동안 금융 실무를 체험하시겠어요?

안녕하세요. 저는 금융업에서 교육을 담당하고 있는 멘토입니다.

저는 경영학과에 재학하며 자연스레 금융권에 관심을 가졌고, 입사하겠다는 목표가 있었죠.
그런데 막상 취업준비를 하다 보니 금융권 취업에 대한 준비가 막연했고 실질적인 업무를 어떻게 수행하는지 정보를 얻기가 어려웠어요.

그래서 이번 직무부트캠프는 제가 금융권 현직자 멘토가 되어 여러분들께 조금이라도 도움을 주고자 준비했어요.

금융권에도 다양한 직무가 존재하지만 여러분들이 직접 프로젝트를 풀며 고객에게 어떻게 컨설팅하고 나의 어떤 강점을 발휘 할 수 있을지, 이 직무에 대해 간접 체험해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다.

직무부트캠프에서 쌓은 직무경험은 취업에 도움이 됩니다.

“직무부트캠프에서 했던 경험과 배웠던 직무 전문 단어를 면접에서 활용 하였더니 면접관들이 흥미를 보였고, 결국 최종 합격했어요.” - 수료생 남00님“수료증을 토대로 이력서에 직무 관련 경험으로 작성했고 임원 면접시 무슨 경험인지 질문이 들어와 직무 관련한 관심이 많다는 것으로 어필 했고, 좋은 평가를 받을 수 있었어요.” - 수료생 강00님

5~7년차 현직자

김OO

인증멘토

現

금융컨설팅 사 영업관리 팀장

前

O금융그룹 금융복합지점 영업(3년) 신입사원 교육 및 영업관리

- 은행, 증권, 보험, 카드 상품 컨설팅
- 금융상품 세일즈 및 고객 관리
- 신입사원 교육

[서울과기대]금융권에서 고객의 재무 현황에 맞게 금융상품 판매해보기

주제로 5주 동안 실무자가 될 수 있게 도와드리겠습니다.

금융 인턴이 되어 2~3년 차 실무자가 실제로 수행하는 업무를 부여받게 됩니다.

이유빈 영업팀장

금융팀

담당자

홍길동

중요도

높음

마감일

2026.05.09

코사원님, 다음 주 내방 예정인 ㅇㅇㅇ고객님 포트폴리오는 지금 어디까지 준비되고 있나요?

고객의 재무상황이 복잡하니, 다양한 금융상품을 활용하여 재무 목표 달성할 수 있도록 구체화하여 준비해주면 좋겠네요.

특히 은퇴,상속/보장/투자/소비 부분에 나누어서 세부적으로 컨설팅 방안을 수립했으면 합니다.

여튼, 코사원님이 잘 준비해서 이 달 말까지 포트폴리오 준비해주세요.

여러분은 미션카드를 보고 고객님의 재무현황을 분석하여 고객의 자산을 효율적으로 운영하기 위해 기존 보유한 금융상품을 분석하고 다양한 포트폴리오를 제안해야 합니다.

실제 포트폴리오를 구성하는 5주간의 과제가 구성되어 있습니다.
포트폴리오를 작성해서 고객님께 설명 드리기 전에 팀장님께 보고 해야 하는데요, 포트폴리오가 완성되면 제가 실제 고객의 입장이 되어 피드백 결과를 전달 드리겠습니다.

실제 실무와 유사하게 프로젝트가 진행되기 때문에 5주가 끝나면 여러분은
실제로 금융 업무가 어떤 업무를 하는지,
어떤 역량이 중요한지,
그리고 적성과 부합하는 지를 판단할 수 있는 기회가 될 것이라고 생각합니다.

이 업무를 선정한 이유를 알려드릴게요!

금융권에 대해 이렇게 오해하고 있는 것 같아요.
많은 취업준비생들이 금융권을 희망하고 있습니다.
또 금융권 취업 준비를 위해서 보이는 스펙인 관련 자격증 취득을 우선시하여 준비하는 경우도 많습니다. 제가 자기소개서를 읽어보거나 면접을 보면 본인의 목표가 금융전문가이고 본인이 얼마나 외향적인지를 어필하시는 경우가 많았습니다.

그런데 금융권 실무자가 실제로 하는 일은 이렇습니다.
물론 금융권에는 다양한 업무 존재하지만, 가장 주가 되는 업무는 개인/기업을 상담하고 신뢰를 주어 고객으로 만드는 일입니다. 현재 금융시장은 경제성장률 하향, 기업 투자심리 위축 등 국내 경영환경이 갈수록 어려워질 전망이며, 디지털 혁신과 같은 시장 환경의 변화도 지속될 것입니다. 지속가능한 성장 동력을 확보하기 위한 경쟁자들의 노력도 한층 치열해 질 것입니다. 이에 따라, 금융권 종사자는 고객 중심의 컨설팅을 기반으로 생애재무설계(자산관리)를 통해 고객에게 최상의 금융서비스를 제공하고 그에 따른 역량을 강화하는 것이 필요합니다.

즉, 금융권 실무자에게 필요한 역량은
외향적인 성향과 전문 지식도 중요하지만 , 고객중심의 컨설팅 능력이 더 중요하다고 볼 수 있습니다.

해당 과제가 금융권 직무의 실제 일과 가장 중요한 역량을 체험하기에 좋은 이유를 설명해드릴게요.
그래서 이번 직무부트캠프에서는 “미래 금융인을 위한 역량강화 캠프”를 주제로 강의 및 과제를 수행할 예정입니다. 그동안 신입사원을 교육하면서 전문적인 금융 지식도 중요하지만, 고객의 입장에 서서 그 지식을 어떻게 전달하고 적용하는가가 중요하다고 생각했습니다.
이번 직무부트캠프 과제도 최대한 실무에 가깝게 구성이 되었으니 여러분은 금융권 실무자가 무슨 고민을 하는 지, 어떤 역량이 필요한 지, 어려움은 무엇인지를 겪으실 수가 있을 것입니다.

직무부트캠프를 통해 여러분이 얻어갈 수 있는 점
5주간의 캠프가 끝나고 나면, 여러분들은 스스로 금융권 직무에 잘 맞는지, 본인이 이 일을 정말 잘 할 수 있는 사람인지 판단할 수 있을 것입니다. 아마도 어떤 분들은 막연한 두려움이 자신감으로 바뀔 수도 있습니다.
조금 더 실질적인 취업 준비 관점에서는 금융권을 희망하지만 지원할 때 더 이상 맥락 없이 내가 얼마나 전문가가 되고 싶고 금융권을 목표했는지만 어필하는 오류를 범하지는 않을 것입니다.
대신 직무부트캠프 경험을 토대로 기본적인 금융기관의 종류와 주요 업무, 고객 자산관리의 기초를 기반으로 고객의 자산현황을 직접 분석하고 알맞는 포트폴리오를 제공하는 방법을 알게 될 것입니다.
뿐만 아니라 본인이 정말 이 일을 좋아하는지, 그리고 금융권 취업이 아니더라도 본인이 자산관리를 해나가는 방법 등도 배울 수 있습니다.

금융권을 꿈꾸시는 분들이라면 저와 함께 5주간 캠프에 참여해보시지 않으시겠어요?

상세한 스케줄을 설명드리겠습니다.

3회의 강의와 4회의 업무를 통해
현업자 수준의 직무 이해도를 얻게됩니다.

캠프 시작일

1주차

오프라인 세션

1월 18일(토) 06:00~08:00

현직자 직무 에센스 강의 및 Q&A

⋅ 직무 입문 방법
⋅ 직무담당자가 실제로 하는 일
⋅ 직무담당자로 일하는 장, 단점과 요구 역량
⋅ 주차 별 프로젝트 소개 및 선정 이유

1월 10일(금) 15:00까지

업무

현직자 직무 에센스 강의 및 Q&A

[주제] 마케팅 방안 논의

∙

일회성 업무처리를 위해 금융사를 찾는 개인고객을 주거래 고객으로 만들기 위한 본인만의 전략은 무엇인지 기술하여 주십시오.

2주차

서면 피드백

2월 1일(토) 15:00까지

리드멘토 개별 리뷰 및 1차 업무 피드백

1월 10일(금) 15:00까지

업무

리드멘토 개별 리뷰 및 1차 업무 피드백

[주제] 고객 포트폴리오 제안 1

∙

고객의 자산현황과 현금흐름을 분석해주세요.

3주차

오프라인 세션

2월 8일(토) 06:00~08:00

업무 발표 및 리드멘토 2차 업무 피드백

*참여자가 2명 이하인 경우, 3/5주차 캠프 시간은 1시간으로 조정 운영됩니다.

1월 10일(금) 15:00까지

업무

업무 발표 및 리드멘토 2차 업무 피드백

[주제] 고객 포트폴리오 제안 2

∙

고객의 재무 목표에 맞게 맞춤형 포트폴리오를 제시해주세요.

4주차

서면 피드백

2월 15일(토) 15:00까지

리드멘토 개별 리뷰 및 3차 업무 피드백

1월 10일(금) 15:00까지

업무

리드멘토 개별 리뷰 및 3차 업무 피드백

[주제] 고객 포트폴리오 결과 보고서 작성

∙

고객의 상황분석, 목표달성을 위한 보고서를 문서 양식으로 결과로 작성해주시고, 앞으로의 고객 관리 방안을 작성해주세요.

5주차

오프라인 세션

2월 22일(토) 06:00~08:00

업무 발표 및 리드멘토 4차 업무 피드백

*참여자가 2명 이하인 경우, 3/5주차 캠프 시간은 1시간으로 조정 운영됩니다.

캠프는 5주간 아래와 같이 진행됩니다.

2-3년차 실무자의 업무를 다룹니다.

매주 현업의 문제와 문제 해결에 필요한 정보가
업무 요청서로 전달됩니다.

업무 요청서

성공적인 완수를 도와드립니다.

1:1 업무 피드백이 제공되며, 어려운 점은 언제든 답변 드립니다.

클래스룸 1:1 피드백

실시간 채팅방 운영

직무경험을 증명할 자료를 받아가세요.

이력서 활용

검증 가능한 직무경험을 이력서에 추가하세요.
교과 외 활동 항목에 캠프 수료 경험을 활용할 수 있습니다.

수료증 발급

직무경험을 증명할 수 있는 수료증이 제공됩니다.

금융 직무부트캠프

코인턴

[서울과기대]금융권에서 고객의 재무 현황에 맞게 금융상품 판매해보기

2020년 01월 18일 ~ 2020년 02월 22일

2020.02.22

채용지원 마감일과 캠프 종료일 차이로 수료증 활용이 어려운 경우, 수료예정증명서를 발급해드립니다.
* 3주차 이상 경과된 경우에 한하여 고객센터를 통해 신청 가능

포트폴리오 활용

저와 5주간 함께 수행한 업무는 직무경험을 증명할 결과물이 됩니다.

*아래는 수강생들이 5주간 만든 실제 포트폴리오입니다.

5주 뒤에는 성공확률이 높아집니다.

직무부트캠프를 통해 얻은 자신감과 직무 경험은
차별적인 경쟁력이 됩니다.

직무부트캠프에 참여하면
이런 점이 좋습니다.

실무자 관점에서
자소서와 면접 준비

서류와 면접에 직접적으로 활용 가능한 직무 경험으로 취업 성공 확률을 높일 수 있습니다.

실무 용어와
업무 프로세스 이해

직무가 요구하는 역량 및 수준을 확인하여, 취업 준비 전반의 계획을 수립할 수 있습니다.

내 적성과
직무 적합도 판단

입사 전, 직무 경험을 통해 나와 잘맞는지 확인하여 실패 비용을 현저히 줄일 수 있습니다.

직무부트캠프는 왜 만들어졌나요?

저와 함께 금융
직무를 깊게 경험해 보실래요?

5주 뒤, 직무 고민이
완전히 해결됩니다!

정가: 300,000원

참여비 100% 지원: - 300,000원

최종 결제가: 0원

수강료 할인 및 지원 정책

돈이 꿈의 허들이 되지 않도록 지원 정책을 소개합니다.

올인원패키지 무료로 사용하기

국민취업제도 구직촉진수당 등정부 지원금 사용 가능

자주 묻는 질문

유의사항

캠프 참여율 80% 이상시 (세션 참여 3회 + 업무 제출 4회 중 총 6회 이상), 교육 수료증이 발급됩니다.
주차 별 업무를 기한 내 제출하지 않은 분들은 개별 업무 피드백을 받을 수 없습니다.
직무부트캠프는 현직자 리드멘토와 스터디메이트가 함께 만들어가는 프로그램입니다.
프로그램 분위기를 흐리거나 불성실하게 행동하는 분이 있을 시 참여 제재 조치를 받을 수 있습니다.
업무는 모두 개인업무로 진행되며, 업무 수행과 학업 및 취업준비의 병행이 가능합니다.(1주 평균 2~3시간 소요)
최소 인원 모집 미달 시 캠프 일정이 조정될 수 있습니다.
캠프의 1, 3, 5주차 세션은 오프라인으로 진행됩니다.

위의 스케줄 안내를 보고 주차별 진행 일정을 잘 이해할 수 있었나요?

위의 스케줄 안내를 보고
주차별 진행 일정을 잘 이해할 수 있었나요?