5주간 현직자와 제대로 금융 직무 경험을 만들 수 있습니다.
현직자의 진짜 실무를 멘토의 도움을 받아 수행합니다.
업무에 대한 1:1 피드백과 코칭이 매주 제공됩니다.
5주간 3회의 세션을 가지게 되며, 학업/현업과 병행 가능합니다.
안녕하세요 IB M&A팀, PE(Private Equity) 전담팀에서 근무 중인 리드 멘토입니다 :)
금융인을 꿈꾸는 분들이 많이 계실 것이라고 생각합니다.
은행/보험/증권사/운용사 등 다양한 업계가 있지만 저는 그 중에서도 IB(Investment Banking, 투자은행)업계 M&A팀에서 PE의 Buyout/Exit 관련 자문을 하고 있습니다.
같은 금융이라는 업으로 분류되지만 하는 업무와 진로는 너무나 큰 차이가 있습니다. 그 중에서도 많은 분들께서 고연봉의 PE/VC 등에서 투자 심사 업무를 희망하며, 인턴 등의 경력을 쌓고 싶어합니다.
하지만, 인턴을 하기 위해 인턴 경험이 필요한 스펙 상향평준화 현상으로 많은 어려움이 있는 것이 현실입니다.
후배들과 인턴들의 이야기를 고충을 듣다, 온라인으로 실무에 대한 이해를 쌓고, 인턴/현직 커리어를 준비하기 위한 지식을 쌓을 수 있게 도움을 드려야겠다는 생각에 강의를 준비했습니다.
저의 실무 경험을 바탕으로 여러분들의 금융업 진출, M&A, PE/VC 커리어의 진출을 돕겠습니다.
직무부트캠프를 추천합니다.
직무경험이 없어요.
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실제 취업에 도움이 됩니다.
직무부트캠프에서 했던 경험과 배웠던 직무 전문 단어를 면접에서 활용하였더니 면접관들이 흥미를 보였고, 결국 최종 합격했어요.
남00님
수료증을 토대로 이력서에 직무 관련 경험으로 작성했고 임원 면접시 경험에 대한 질문에 직무 관련한 관심이 많다는 것으로 어필 했고, 좋은 평가를 받을 수 있었어요.
강00님
현) 증권사 M&A팀 5년차
- Ivyleague 대학 경제 석사
윤대리님, 이번에 투자심사대상으로 올라온 두산퓨얼셀에 대한 IR자료가 전달되었습니다. 해당 건 분석을 위해 IR자료를 분석해주시고 자신의 View를 팀에 공유해주세요.
박대리님, 2014년 어펄마캐피탈(구 SC PE)이 투자한 삼양패키징이 2021년 4월 30일 주가 기준으로 보유 지분 전량 exit할 경우 IRR을 한번 구해주시겠어요? 2017년말 IPO를 통해 구주 일부 exit 했고, 2020년 9월 블록딜을 통해 일부 exit했으니 해당 사항 반영 부탁 드립니다. 어펄마캐피탈이 삼양패키징 매각을 고려할 시 어느정도 IRR을 기준으로 생각할지 가늠해보기 위함입니다.
과제 소개
1. IR자료 작성과 Investment Highlight에 대한 이해
- PE/VC의 기본인 IR자료 분석을 경험할 수 있습니다.
- 특정 대상회사의 Investment Highlight를 뽑아보는 시간을 통해 투자 대상으로서의 기업 분석 경험을 할 수 있습니다.
- IR자료 작성의 논리를 살펴봄으로써 IR자료 분석방법에 대해 경험해볼 수 있습니다.
2. Trading Comparable Analysis에 대한 이해
- PE의 Buyout (경영권인수)의 핵심이자 기본 Valuation Tool을 익힐 수 있습니다.
- 대상 회사의 지분 가치를 파악하는 첫 단계인 Trading Comparable Analysis (“Comps”)에 대해 알아봅니다.
- 비교기업군들이 주식시장에서 형성하고 있는 Valuation Multiple (EV/EBITDA, PER 등)과 지분가치 수준을 파악하여 대상회사 지분가치의 benchmark로 활용합니다.
3. Transaction Comparable Analysis에 대한 이해
- PE의 Buyout (경영권인수)의 핵심이자 기본 Valuation Tool을 익힐 수 있습니다.
- Transaction (Acquisition) Comparable Analysis (“Compacq”)는 과거 (경영권) 지분 거래 사례를 바탕으로 Valuation Multiple과 지분가치 수준을 파악하는 과정입니다. 경영권 지분 거래의 경우, Control Premium (경영권에 지불하는 프리미엄)이 반영되어 있어 보다 적절한 benchmark가 되어줍니다.
4. IRR에 대한 이해
- PE/VC의 펀드 성과 평가의 기본을 이해하고 직접 계산할 수 있습니다.
- Exit Strategy (IPO, Trade Sale, M&A, etc.)별 IRR (Internal Rate of Return)을 계산하는 방법을 소개하고 이해할 수 있게끔 도와드립니다.
알려드릴게요!
해당 과제가 PE/VC 직무의 실제 일과 필요 역량을 체험하기에 좋은 이유
1. IR 자료에 대한 이해
PE/VC 업계에서 IR자료는 투자 대상을 판단하는 기초적이고 핵심적인 자료입니다. 해당 자료를 빠르게 분석하고 투자 판단의 기점으로 삼는 역량은 대단히 중요합니다. 직접 IR자료의 한 부분을 작성하고, 예시들을 보면서 현직 업무를 간접적으로 경험하실 수 있습니다.
2. Trading Comparable Analysis에 대한 이해
PE Buyout 펀드의 가장 기본적인 Valuation Tool은 Trading Comparable Analysis입니다. 주식시장에서 형성된 가격으로 사고 파는 것이 아니기 때문에, 그리고 경영권을 확보할 수 있는 지분을 사고 파는 경우가 많기 때문에 지분 가치를 파악하는 것이 쉽지 않습니다. Trading Comparable Analysis (“Comps”)는 이러한 지분 가치 평가의 첫 단계가 되어줍니다.
3. Transaction Comparable Analysis에 대한 이해
PE Buyout 펀드의 또 하나의 중요한 Valuation Tool은 Transaction Comparable Analysis입니다. Transaction (Acquisition) Comparable Analysis (“Compacq”)는 과거 (경영권) 지분 거래 사례를 바탕으로 합니다. 주식 시장에서의 평가를 기반으로 한 Comps보다 직접적인 benchmark가 되어줍니다.
4. IRR에 대한 이해
PE/VC는 영속적으로 기업을 운영하는 것이 아닌 Exit Strategy를 짜고 일정 기간 동안 운영하고 Exit 전략을 수행합니다. 현재 금융 시장에서 PE/VC의 역할은 점차 늘어나고 있습니다. 이들의 Exit Strategy와 IRR에 대한 이해는 자본 시장을 이해하는 기본적인 Tool입니다.
현업자 수준의 직무 이해도를 얻게됩니다.
⋅ 직무담당자가 실제로 하는 일
⋅ 직무담당자로 일하는 장, 단점과 요구 역량
⋅ 주차 별 프로젝트 소개 및 선정 이유
[내용] 두산퓨얼셀이 투자유치 IR자료를 만든다고 가정해보자. 해당 회사의 Investment Highlight를 뽑아 잠재 투자자에게 Appeal하는 자료를 작성해보자.
1) 대상 회사를 투자/인수하는 입장에서의 특장점 4가지를 꼽아주세요
2) 그 근거를 포함해주세요.
[기대 결과물] PPT 혹은 워드 1 page 이내
[과제 배경]
•회사의 투자주안점을 뽑아보면서 IR자료 작성의 핵심을 파악할 수 있게 됩니다.
•회사와 산업을 분석하는 관점을 얻게 됩니다.
[내용] 대우건설이 매물로 나왔다는 업계 정보가 있다고 가정해보자. 해당 회사의 적정 가치는 어느 정도 수준인지 상장된 비교기업군들의 가치를 토대로 비교 분석해보자.
1) 대우건설의 경우 1군 건설사이니, 규모 상 적절한 비교 기업들만 뽑아서 Valuation 해주세요.
2) 비교기업들의 21E(예상치) median Valuation Multiple (EV/EBITDA, PER 등)을 토대로 100% 지분가치 수준을 파악해 주세요.
3 )Enterprise Value의 경우 약식으로 Market Cap. + Net Debt (장/단기 차입금-현금 및 현금성자산)으로 계산해주세요.
[기대 결과물] 제공된 엑셀파일의 blue fill된 부분을 채워 제출해주세요.
[과제 배경]
•대상회사의 매각시 적정가치 benchmark를 효율적으로 구할 수 있게 됩니다.
•가장 기초가 되는 Valuation Tool을 습득할 수 있게 됩니다.
[내용] 대우 건설이 매물로 나왔다는 업계 정보가 있다고 가정해보자. 해당 회사의 적정 가치는 어느 정도 수준인지 과거 지분거래 사례를 토대로 비교 분석해보자.
1) Valuation Multiple (EV/EBITDA, PER 등)을 토대로 100% 지분가치 수준을 파악해 주세요.
2) Enterprise Value의 경우 약식으로 Market Cap. + Net Debt (장/단기 차입금-현금 및 현금성자산)으로 계산해주세요.
[기대 결과물] 엑셀파일로 제출해주세요.
[과제 배경]
•대상회사의 매각시 적정가치 benchmark를 효율적으로 구할 수 있게 됩니다.
•가장 기초가 되는 Valuation Tool을 습득할 수 있게 됩니다.
•과거 지분거래 사례를 통해 보다 더 정확한 benchmark를 활용할 수 있게 됩니다.
•Control Premium에 대해 이해할 수 있게 됩니다.
[내용] 2014년 어펄마캐피탈(구 SC PE)이 투자한 삼양패키징이 2021년 4월 30일 주가 기준으로 보유 지분 전량 exit할 경우 IRR을 계산해보자.
1) 어펄마캐피탈은 2017년말 IPO를 통해 구주를 일부 exit 했고, 2020년 9월 블록딜을 통해 또 한 번 일부 exit했으니 해당 사항을 참고해주세요.
[기대 결과물] 엑셀 파일로 제출해주세요.
[과제 배경]
•FI(Financial Investor)가 매각을 고려할 시 어느정도 IRR을 기준으로 하는지 파악해볼 수 있습니다.
•FI의 관점에서 Exit Strategy에 대해 이해할 수 있게 됩니다.
업무 요청서로 전달됩니다.
교과 외 활동 항목에 직무부트캠프 수료 경험을 활용할 수 있습니다.
채용지원 마감일과 캠프 종료일 차이로 수료증 활용이 어려운 경우, 수료예정증명서를 발급해드립니다.
* 3주차 이상 경과된 경우에 한하여 고객센터를 통해 신청 가능
저와 5주간 함께 수행한 업무는 직무경험을 증명할 결과물이 됩니다.
*아래는 수강생들이 5주간 만든 실제 포트폴리오입니다.
이런 점이 좋습니다.
자소서와 면접 준비
업무 프로세스 이해
직무 적합도 판단
더 편안하고 자유롭게 소통할 수 있습니다.
더 뛰어난 학습 효과를 얻을 수 있습니다.
더 솔직한 이야기를 들을 수 있습니다.
직무를 깊게 경험해 보실래요?
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- 3,076원 /1주
정부 지원금 사용 가능
신청자가 본인의 의사로 캠프참여를 포기한 경우
코멘토가 캠프진행을 할 수 없게 된 경우
캠프 시작전 취소(D-1일까지): 결제금액 전액 환불
1주차 시작일 ~ 2주차 시작일 D-1 : 결제금액의 2/3 환불
2주차 시작일 ~ 3주차 시작일 D-1: 결제금액의 1/2 환불
3주차 시작일 ~ 캠프 종료일: 환불 불가
1차 VOD강의 수강전 취소: 결제금액 전액 환불
1차 VOD 수강후 ~ 1차 과제 제출 전: 결제 금액의 2/3 환불
1차 과제 피드백 제공 후 ~ 2차 과제 제출 전: 결제금액의 1/2 환불
2차 과제 피드백 제공 후 ~ : 환불 불가
90일 만료 후 : 환불 불가
캠프 시작전 취소(D-2일까지): 쿠폰 재사용 가능
1주차 시작일 D-1 ~ 캠프 종료일: 쿠폰 재사용 불가
수강 취소 및 환불 의사를 표시하지 아니하고 무단결석 시는 교습시간으로 인지하며, 환불 요구시점 기준으로 반환합니다.
과제를 미제출하여 다음 번 캠프에 강제 참여하지 못하는 경우에는 해당차수 교습시간은 경과한 것으로 간주합니다.
캠프 참여율 80% 이상시 (세션 참여 3회 + 업무 제출 4회 중 총 6회 이상), 교육 수료증이 발급됩니다.
주차 별 업무를 기한 내 제출하지 않은 분들은 개별 업무 피드백을 받을 수 없습니다.
직무부트캠프는 현직자 리드멘토와 스터디메이트가 함께 만들어가는 프로그램입니다.
프로그램 분위기를 흐리거나 불성실하게 행동하는 분이 있을 시 참여 제재 조치를 받을 수 있습니다.
업무는 모두 개인업무로 진행되며, 업무 수행과 학업 및 취업준비의 병행이 가능합니다.(1주 평균 2~3시간 소요)
최소 인원 모집 미달 시 캠프 일정이 조정될 수 있습니다.