[내용] 고객은 당사와 거래한지 오래된 고객으로, 다수의 다른 PB들에게 여러 제안을 받고 그대로 실행하였으나 손실이 계속 누적되어 투자 금액도 줄어들고, PB들에게 적대적인 상황입니다. 해당 고객의 마음을 얻기 위한 첫 단계는, 당연히 지금 현재 자산 배분 상황을 솔직하게 말씀드리는 것입니다. 고객에게 자산 보고를 해보세요.

1) 샘플로 제공될 고객의 간략한 자산 내용과 올해 시장상황을 고려하고, 추가적으로 올해 하반기까지 시장 분석을 고민해 고객 자산 보고를 진행

*과제 결과물 : 엑셀 또는 PPT로 제작(PPT 작성 시 표지 포함 6 page 이내)

[내용] 다행히 고객이 여러분의 자료 보고를 끝까지 들어주셨고, 여러분은 이제 관계 형성을 시작해야 합니다. 월~금의 시황 자료를 전화로 말할 수 있게 연습하고, 발표해주세요. LMS로 고객에게 마감 시황을 보낼 수 있도록, 100~150자 정도의 문자를 매일 작성해서 고객에게 전송해주세요.

1) 실제로 여러분의 가망 고객이 될 수 있는 분께 문자를 보내고, 1회 이상 피드백을 받아 문자 내용과 함께 제출

2) 매일 시황을 작성하시고, 녹음해서 들어보세요. 스스로 어색한 부분은 개선하신 후에, 가장 자연스럽게 녹음된 내용은 오픈카톡방에 공유

3) 국내/해외(미국) 시황은 필수, 원유/금속/기타 본인의 전공분야는 선택 사항으로 작성

*과제 결과물 : 워드 1 페이지씩 매일

[내용] 고객에게 성실하게 보고한 후 한달 즈음에 고객으로부터 지점에 방문하겠다는 전화가 왔습니다. 고객이 지점에 직접 방문할 때가 리밸런싱을 제안하기 가장 좋은 시점입니다. 종목을 교체하거나 상품을 교체할 수 있도록 포트폴리오를 제안하세요. 정답은 없습니다. 자신있게 작성해봅시다.

1) 본인이 2주차에 작성한 시황 자료를 토대로 고객에게 최적 자산 포트폴리오를 제안

2) 포트폴리오 작성 시 차트를 활용

*과제 결과물 : 엑셀 또는 PPT 형식으로 작성(PPT 작성 시 표지 포함 6 page 이내)

[내용] 지난주에 진행했던 리밸런싱 결과 불행하게도 일주일만에 손실이 10%가 발생했습니다. 고객은 역시 PB들은 믿을수 없다면서 화가 나있고, '지점장'면담을 요청하고 있는 상황입니다. ① 고객이 화를 풀수 있도록 ② 왜 손실이 났는지 ③ 대응 전략은 무엇인지 안내드릴 스크립트를 직접 작성해보세요.

1) 최악의 상황을 가정해 스크립트를 작성

2) 고객은 지점장 면담은 물론이며, 금감원에 민원까지 생각하고 있는 상황

3) 엑셀이나 PPT를 보여드릴 시간은 없습니다. 스크립트를 완벽하게 숙지하고, 고객에게 진심으로 전달할 수 있도록 계속 연습

*과제 결과물 : 워드 1~2 PAGE 이내