증권사 PB 하는일이 구체적으로 무엇인가요?

Q. 증권사 PB 하는일이 구체적으로 무엇인가요?

ccrystal3721

PB가 자산 포트폴리오와 서비스를 제공해주고 고객과 소통하는 것이 중요한 직업이라고 알고 있습니다. 영업직으로 신규고객을 유치하고 부동산, 세무 등 다양한 분야를 상담해주기도 한다는데, 실제로 입사후에 하는 일이 구체적으로 무엇이고 어떠한 역량이 가장 중요하다고 생각하는지 궁금합니다. 추가로, 글을 쓰는 일도 하나요? 예를 들면 투자제안서 작성 등 글쓰기를 요하는 일에는 어떤게 있나요??

2021.10.01

답변 1

쭈
쭈놔하나금융투자
코과장 ∙ 채택률 69%
채택된 답변
안녕하세요, PB직무는 아니지만 증권 현직자입니다. 입사 초기년차 PB의 업무는 정말 어떤 사수(및 지점장)를 만나느냐에 따라 판이합니다. 제 동기들 예를 들어보자면, 매일 아침 미국 장 요약해서 발표를 해야하는 업무를 가진 동기도 있었고..여러가지 잡무는 기본적으로 했었던 것 같구요. 지점 문 닫고나서는 은행에 시재 입금하러 가는것도 물론 막내 업무입니다. 처음 입사를 하게되면 관리고객이 하나도 없기때문에, 휴면고객 명단을 받아서 일일이 콜드콜 영업을 하거나, 지인영업을 하면서 영업기반을 확대해야 되겠죠. 운이 좋아서 지점을 떠나는 선배의 관리계좌를 받게 되면 조금 다행이긴 하지만요. 어느정도 관리고객이 확보되면 그 고객분들을 기초로 수익(?)을 창출해야 하는데, 그건 PB들마다 접근법이 다른 것 같습니다. 술마시면서 형님영업 하는분도 계시고, 좋은종목 발굴해서 수익창출을 통해 영업하시는 분도 계시구요. 본인이 어떤형태로 영업을 하실지에 따라 투자제안서 작성 등 글쓰기 영업을 하시게 될 수도 있겠죠~? 모쪼록 잘 준비하셔서 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다.
2021.10.01
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