Q. 증권사 pb 스펙 질문있습니다!

답변 6

• 

  남양연구소현대자동차

  코사장 ∙ 채택률 96%

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  채택된 답변

  안녕하세요 세 자격증 모두 증권사 pb에 도움이 됩니다. 증권사 지원 시 일단 투운사는 가장 중요하고 나머지 두가지도 따신다면 도움이 됩니다. 여기서 이제 투자 관련 동아리나 학회를 들어 직접적으로 투자 관련 경험을 쌓는게 중요합니다. 자격증만 있다고 업무 역량이 도드라지진 않거든요. 직접적 경험을 통해 본인의 역량을 쌓아주셔야 합니다. 자격증'만' 으로 취업하겠다는건 좋은 전략이 아닙니다.

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  댓글 1

  민

  민두니짱

  작성자

  2025.02.03

  감사합니다!! 복학 후 금융학회 생각 중이었는데 더 열심히 준비해야할 다짐이 드는 것 같아요 답변 감사합니다

• 회

  회로설계멘토LIG넥스원

  코과장 ∙ 채택률 73%

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  채택된 답변

  현재 방산기업에서 HW설계를 담당하고 있지만, 기업의 재무적인 부분과 금융시장 흐름에도 관심이 있어 관련 경험을 바탕으로 조언드리겠습니다. 증권사 PB(Private Banker) 직무를 목표로 휴학 기간 동안 자격증을 준비하는 것은 매우 좋은 선택이며, 해당 직무에서 요구되는 역량을 갖추는 데 큰 도움이 될 것입니다. 현재 준비하려는 투자운용사(투운사), 증권투자권유대행인, 금융투자분석사 자격증의 조합은 상당히 좋은 편입니다. PB 직무에서는 고객의 자산을 관리하고 맞춤형 투자 전략을 제공하는 역할을 하기 때문에, 금융상품에 대한 전문성과 투자 분석 능력이 필수적입니다. 투자운용사는 펀드 운용과 관련된 지식을 갖추는 데 유용하며, 금융투자분석사는 기업 분석 및 투자 의사결정을 내리는 데 필요한 분석 능력을 기르는 데 도움이 됩니다. 증권투자권유대행인은 기본적인 금융상품 판매 및 투자 권유에 필요한 자격증으로, 실무적으로도 중요하게 활용됩니다. 이 세 가지 자격증을 함께 취득하면 PB 직무에서 요구하는 상품 이해력, 투자 분석 능력, 금융시장 전반에 대한 이해도를 갖춘 것으로 평가받을 수 있습니다. 추가적으로 고려할 만한 자격증으로는 **AFPK(재무설계사) 또는 CFP(국제공인 재무설계사)**가 있습니다. PB 직무에서는 단순한 투자 상품 추천뿐만 아니라 종합적인 자산 관리와 세무, 은퇴 계획까지 다루기 때문에 AFPK 또는 CFP를 취득하면 더욱 경쟁력이 높아집니다. AFPK는 비교적 단기간에 취득할 수 있어 휴학 기간 동안 충분히 도전해볼 만합니다. 또한, PB 직무는 단순히 금융 지식뿐만 아니라 고객과의 커뮤니케이션 능력도 중요하게 평가됩니다. 따라서, 금융 관련 인턴십이나 증권사 리서치센터, 투자자문사에서 진행하는 프라이빗 뱅커 관련 프로그램을 찾아 경험을 쌓아보는 것도 추천합니다. 실제로 증권사에서는 금융시장 트렌드 분석, 자산 관리 전략, 고객 응대 경험 등을 중요하게 보기 때문에 관련 경험이 있다면 취업 시 상당한 경쟁력이 될 수 있습니다. 휴학 기간을 활용해 자격증을 취득하는 것도 좋지만, 실제 금융시장 트렌드에 대한 이해도를 높이기 위해 주식, 채권, 파생상품 시장을 직접 경험해보는 것도 추천합니다. 단순히 투자 경험을 쌓는 것이 아니라, 경제 뉴스와 금융 시장 보고서를 꾸준히 읽고 본인의 분석력을 키우는 것이 중요합니다. 예를 들어, 증권사 리서치 자료를 읽고 특정 산업이나 기업에 대한 분석을 직접 해보는 것도 좋은 연습이 될 수 있습니다. 현재 준비하고 있는 방향은 상당히 좋은 선택이며, 추가적으로 AFPK와 같은 자격증을 병행하고 금융시장 경험을 쌓으면 더욱 강한 경쟁력을 가질 수 있을 것입니다. PB 직무에서는 단순한 지식 습득뿐만 아니라 고객과의 신뢰 형성이 중요하기 때문에, 금융 지식과 더불어 커뮤니케이션 능력도 함께 개발하는 것을 추천합니다. 힘든 취업 준비 과정이지만, 포기하지 말고 꾸준히 노력하시길 바랍니다. 추가적으로 궁금한 게 있으시다면 채택해주시고 댓글로 추가 질문 상세히 달아주시면 더 답변드릴게요! 채택 부탁드리고 취업 성공을 기원하겠습니다!

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• 신

  신뢰의마부두산에너빌리티

  코사장 ∙ 채택률 91%

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  채택된 답변

  안녕하세요 멘티님, PB들은 사교성을 드러낼 수 있는 경험들과 투운사와 ,afpk자격증,자산관리사(FP) 을 많이 취득하십니다.

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  댓글 1

  민

  민두니짱

  작성자

  2025.02.03

  금투사보다 afpk나 fp를 먼저 취득하는 게 인턴 지원에 도움이 될까요? 의견 듣고 싶습니다!

• 

  Top_TierHD현대건설기계

  코사장 ∙ 채택률 96%

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  채택된 답변

  투운사는 금융권을 희망하시는 대부분의 분들이 취득을 하시기 때문에 기본이라 생각하시면 됩니다. 그런 자격증 취득 외에 인턴과 같은 현업경험을 만드시는 것이 좋습니다. 자격증은 이 인턴을 하기 위한 발판을 만드는 것이라 보시면 됩니다.

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  댓글 1

  민

  민두니짱

  작성자

  2025.02.03

  인턴은 꼭 증권업이 아니더라도 스펙이 될까요?

• 다

  다시 돌아온 상코미코

  코사장 ∙ 채택률 99%

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  안녕하세요 멘티님 해당 질문에 대해 답변 드리겠습니다. 투운사는 필수라고 생각합니다. 추가적으로 자격증보다는 실무 경험이 중요하기에 인턴이나 현장실습 추천드립니다. 도움이 된 답변이라면 채택 부탁드려요! 취업에 성공하시길 바랍니다!

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• 졸

  졸린왈루(주)KEC

  코사장 ∙ 채택률 98%

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  안녕하세요 멘티님 투운사와 AFPK 자격증을 취득하시는 것을 추천드리며 그 뒤에는 자격증보다는 관련되어 있는 인턴을 하시는 것을 추천드립니다. 멘티님의 취업에 좋은 결과 있길 바랄게요~

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  댓글 1

  민

  민두니짱

  작성자

  2025.02.04

  금투사보다 afpk가 더 적합할까요?