스펙 · IBK기업은행 / 모든 직무
Q. pb직무 자격증
하하룰랄라라
투운사 제외하고 무슨 자격증이 가장 도움이될까요?
2026.01.19
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자격증 공부도 해야하지만 NCS도 같이 하면 좋다고 해서 혹시 다들 필기 준비 미리미리 하시나요? l
면접때 도움 될만한 알바 뭐가 있을까요ㅠㅠ? 그리고 현시점 어떻게 취준해야하는지 팁 좀 쥬시면 감사합니다ㅠㅜ 은행권 취업 목표로 하고 있습니다!
30대 초반이고, 이제야 은행권 취업을 준비해서 초조함이 없잖아 있습니다. 은행권이 아닌 짧은 인턴 생활이나 아르바이트 경험들이 전부이고, 회계쪽 자격증은 있지만 금융은 없어서 이제야 따기 시작하네요. 학과는 상경계열 입니다. 가능하겠지요
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답변 5
채택된 답변투자자산운용사를 취득하셨다면 afpk 1번 취득 해 보시는 것도 좋은 방법일 것 같습니다 겹치는 부분도 많아서 공부 하시는데 그렇게까지 어렵진는 않을 거예요
채택된 답변먼저 채택한번 꼭 부탁드립니다!! PB 직무 기준으로 보면 투자자산운용사(투운사) 제외 시 가장 실효성 있는 자격증은 AFPK와 신용분석사입니다. AFPK는 자산관리 전반(세무·은퇴·보험·포트폴리오)을 다뤄 PB 직무 적합성 어필에 좋고, 신용분석사는 기업·개인 신용 이해도를 보여줘 고액자산가 상담에 도움이 됩니다. 그다음으로는 CFP(장기 목표 시), 단기 보완용으로 ADsP·SQLD가 실무 데이터 이해 측면에서 플러스가 됩니다. 다만 자격증만으로 PB 경쟁력이 완성되진 않으므로, 모의 포트폴리오 운용, 시장 코멘트 정리, 상담 스크립트 연습이 병행되면 자격증보다 더 큰 차별화 요소가 됩니다.
채택된 답변멘티님 투운사를 취득하셨다면 다음 단계로 재무설계의 기본인 AFPK와 그 상위 자격증인 CFP를 준비하는 것이 가장 확실한 경쟁력입니다. 특히 CFP는 PB 직무의 꽃이라 불릴 만큼 전문성을 인정받는 자격증이므로 AFPK를 먼저 합격하고 바로 도전하여 재무 설계 역량을 완성하십시오. 추가로 여유가 된다면 파생상품투자권유자문인 같은 실무 필수 판매 자격증까지 확보해 즉시 전력감임을 어필하는 것이 취업 성공의 지름길입니다. 자격증 하나가 멘티님의 전문성을 대변하니 목표를 명확히 하고 정진하시길 바랍니다. 채택부탁드리며 파이팅입니다!
채택된 답변가장 도움이 많이 되는 자격은 CFP죠 하지만 난이도가 상당하기에 AFPK 를 먼저 준비해보세요
투운사 제외하고는 AFPK 가 굉장히 많은 도움이 될 것 같네요 좀 더 공부하셔서 CFP 도 생각해보시면 좋아요
