스펙 · IBK기업은행 / 모든 직무
Q. pb직무 자격증
에에반헨슨
투운사 제외하고 무슨 자격증이 가장 도움이될까요?
2026.01.20
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2026.01.20
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안녕하세요, ADsP 자격증 독학으로도 가능할까요? 가능하다면 기간은 어느 정도 걸리셨는지 궁금합니다!
현재 토스160점 있고 자격증은 없고 신용보증재단에서 일경험인턴, 시청인턴(대학교)있습니다. 여태 전문직 준비하느라 나이가 많아졌네요... 주변에선 나이랑 공백기때문에 공채지원해도 면접서 떨어져서 의미없고 계약직을 6개월이상하고 지원하라는데 다른 분들도 그게 맞다 생각하시는지 궁금합니다. 저는 그래도 이번에 투운사랑 신분사를 따고 계약직 지원하고 싶은데 다른분들은 그냥 자격증따지말고 지원하라던데 그냥 둘다하면 되는 거 아닌가요....?
혹시 문해력이나 수리 능력 부분 많이 떨어지면 ncs 노력해도 안 되겠죠,,?
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혹시 문해력이나 수리 능력 부분 많이 떨어지면 ncs 노력해도 안 되겠죠,,?
답변 5
채택된 답변투자자산운용사를 취득하셨다면 afpk 1번 취득 해 보시는 것도 좋은 방법일 것 같습니다 겹치는 부분도 많아서 공부 하시는데 그렇게까지 어렵진는 않을 거예요
채택된 답변먼저 채택한번 꼭 부탁드립니다!! PB 직무 기준으로 보면 투자자산운용사(투운사) 제외 시 가장 실효성 있는 자격증은 AFPK와 신용분석사입니다. AFPK는 자산관리 전반(세무·은퇴·보험·포트폴리오)을 다뤄 PB 직무 적합성 어필에 좋고, 신용분석사는 기업·개인 신용 이해도를 보여줘 고액자산가 상담에 도움이 됩니다. 그다음으로는 CFP(장기 목표 시), 단기 보완용으로 ADsP·SQLD가 실무 데이터 이해 측면에서 플러스가 됩니다. 다만 자격증만으로 PB 경쟁력이 완성되진 않으므로, 모의 포트폴리오 운용, 시장 코멘트 정리, 상담 스크립트 연습이 병행되면 자격증보다 더 큰 차별화 요소가 됩니다.
채택된 답변멘티님 투운사를 취득하셨다면 다음 단계로 재무설계의 기본인 AFPK와 그 상위 자격증인 CFP를 준비하는 것이 가장 확실한 경쟁력입니다. 특히 CFP는 PB 직무의 꽃이라 불릴 만큼 전문성을 인정받는 자격증이므로 AFPK를 먼저 합격하고 바로 도전하여 재무 설계 역량을 완성하십시오. 추가로 여유가 된다면 파생상품투자권유자문인 같은 실무 필수 판매 자격증까지 확보해 즉시 전력감임을 어필하는 것이 취업 성공의 지름길입니다. 자격증 하나가 멘티님의 전문성을 대변하니 목표를 명확히 하고 정진하시길 바랍니다. 채택부탁드리며 파이팅입니다!
채택된 답변가장 도움이 많이 되는 자격은 CFP죠 하지만 난이도가 상당하기에 AFPK 를 먼저 준비해보세요
투운사 제외하고는 AFPK 가 굉장히 많은 도움이 될 것 같네요 좀 더 공부하셔서 CFP 도 생각해보시면 좋아요
