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Q. 영업관리에서 거래처 담당자가 바뀌면 진행 중인 요청과 약속을 어떻게 확인하나요?

거래처의 담당자가 교체되면 이전 담당자와 논의하던 납기나 견적, 추가 요청이 새 담당자에게 충분히 전달되지 않을 수 있을 것 같습니다. 영업관리 담당자는 어떤 항목부터 정리해 상호 확인하면 좋을까요? 확정된 약속과 아직 검토 중인 요청을 구분하고, 문서에 남지 않은 대화는 사실로 단정하지 않으면서 확인하는 방법이 궁금합니다. 새 담당자에게 내용을 전달할 때 거래 이력 전체보다 현재 결정이 필요한 사항을 우선해 보여주는 정리 방식도 알고 싶습니다.