Q. 증권사 PB 자격증

답변 3

• 캡

  캡틴토르미래에셋증권

  코부장 ∙ 채택률 87%

  ---

  채택된 답변

  안녕하세요^^ 증권사에서 PB를 하고 있는 사람입니다. 실무적으로 반드시 필요한 자격증은 금융3종(증권, 파생, 펀드)과 투운사 정도입니다. 주식, 선물/옵션의 주문 넣고, 펀드/ELS등 금융상품을 판매하고, WRAP상품을 판매하기 위해 실무적으로 필요한 자격증들이 위의 자격증입니다. 참고로 요즘은 PB들이 자신만의 투자원칙을 가지고 고객의 자산을 임의로 관리하는 WRAP이라는 상품이 있는데 PB입장에서는 운용의 매력과 높은 보수를 얻을 수 있습니다. WRAP상품은 투운사자격증이 있어야 판매할 수 있습니다. 그리고 취업시 유리함을 얻기위해 취득하는 자격증들로 AFPK, CFP가 있고, 레벨 더 높은 자격증으로 FRM, CFA가 있습니다. 그리고 인턴이외의 필요한 활동은 투자관련 동아리등 커뮤니티활동을 통해 여러가지 경험을 쌓고, 한국은행이나 기타 기관에서 금융관련공모전 수상이나 경제신문(매일, 한경등)에서 진행하는 경제, 금융관련 컨텐츠 수료와 같은 이력을 가지고 계시면 도움이 됩니다. 또, 경제신문을 구독 통해 세상돌아가는 내용을 알아야합니다. 투자자적 관점으로 기사를 보고 자기의 생각을 정리하며 본인의 생각을 적용하여 소액이더라도 주식투자를 해보셔야합니다. 그리고 결과에 대한 피드백을 하며 복기하시면 도움이 됩니다. 또, 투자그루들의 도서를 많이 읽으셔야 합니다. 그들의 투자방식을 배우고 경험을 배우시면 도움이 되실겁니다. 경제신문구독이나 투자관련서적읽기는 이력서상에 도움이 안될 수는 있지만 면접이나 본인이 합격 후 실무에 도움이 되는 부분입니다. 도움이 되셨기를 바라며, 좋은 결과 있기를 기원하겠습니다.

  ---
• 

  Infrastructure홀드피아

  코전무 ∙ 채택률 53%

  ---

  채택된 답변

  저라면 자격증보다 무조건 직무관련해서 경험을 쌓아주시는것 추천드립니다. PB 관련 직무경험을 쌓아주세요

  ---
• 솔

  솔로몬킴신한투자증권

  코대리 ∙ 채택률 82%

  ---

  채택된 답변

  자격증이 필수는 아니겠지만 보유하고 있으면 유리한 자격증은 확실히 있습니다 CFP나 투운사가 되겠지만 시간이 충분하지 않다면 CFP보다는 산업분석 스터디나 기업분석 스터디를 통해 종목 발굴 및 추천하는 활동들을 쌓으시면 좋을 것 같습니다

  ---