직무 · 이베스트투자증권 / 영업
Q. 증권사 홀세일 vs pb 차이점
법인과 개인을 대상으로 하는 영업이 어떤 차이가 있을까요? 업무와 개인의 역량 관점에서 어떤점이 다른지 알고 싶습니다.
2020.03.26
답변 1
합격 지니LG화학코상무 ∙ 채택률 67%
채택된 답변안녕하세요 후배님:) 우선 홀세일과 PB는 서비스 대상이 다릅니다. 홀세일은 법인(주로 자산운용사, 보험사, 연기금 등), PB는 개인들 대상 그러면 법인은 주로 펀드매니저들 대상으로 영업을 하게되는데 전문성을 기본적으로 가지고 있기 때문에 이 시장에 대하여 각 섹터에 대한 이해도가 충분히 있어야되고 매크로적 관점도 필요합니다 피비같은경우는 개인들 대상으로 진행되기 때문에 다양한 상품 등에 대한 이해가 필요해 채권, 주식, 상품, 절세, 연금 등 은퇴 이후에 대한 재무설계 중점으로 알아야합니다.
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