운용사 연금 마케팅 직무 관련 질문

Q. 운용사 연금 마케팅 직무 관련 질문

부부리돌

안녕하세요, 현재 한국투자신탁운용의 '연금 마케팅' 직무로 지원서를 작성하려고 합니다. 그런데 채용 공고에 JD가 전혀 기술되어있지 않아 어떤 식으로 지원서를 작성할지 파악하기가 어려운 상황입니다. 이에 아래 질문 드립니다. 1. 운용사의 '연금 마케팅'이란 구체적으로 어떤 업무를 하나요? 특히 중요한 고객이 있다면 누구일까요? (b2b, b2c..) 2. 신입에게 어떤 역량을 요구할까요? 해당 분야에 대한 직접적인 연관 경험이 없어도 괜찮을까요? 3. 주로 소통하는 이해관계자에는 누가 있을까요? 사내 유관 부서, 외부 이해관계자 등 감사합니다!

2025.06.05

답변 3

두부르농업회사법인닥더애그주식회사
코전무 ∙ 채택률 59%
1.연금마케팅은 퇴직연금, 개인형 IRP, 연금펀드등 연금 상품의 판매 및 관리 활성화를 위한 업무를 수행합니다. 주요고객은 판매사 은행 증권사, 보험사, 퇴직연금 사업자 예를 들어 삼성생명, 교보등이 있습니다. 2. 신입은 금융상품 및 연그 제도에 대한 이해는 있어야합니다. TDF,IRP 퇴직연금 구조, 연금 과세 방식 등 기본적인 구조 이해를 어느정도 갖춰야합니다.
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2025.06.08
프로답변러YTN
코부사장 ∙ 채택률 86%
멘티님, 운용사의 연금 마케팅 직무는 연금펀드 상품을 은행, 증권사, 보험사 등 B2B 채널에 제안하고, 영업 지원 및 세미나, 자료 제작, 시장 조사 등 다양한 마케팅 활동을 수행합니다. 신입에게는 금융시장과 연금제도에 대한 관심, 커뮤니케이션 능력, 데이터 분석력, MS Office 활용 능력, 그리고 문제해결력과 팀워크가 요구됩니다. 직접적인 연관 경험이 없더라도 금융업에 대한 관심과 기본 역량, 그리고 적극적인 태도를 보여주면 지원이 가능합니다. 주로 소통하는 이해관계자는 사내 기획·상품·영업 부서, 그리고 외부의 은행, 증권사, 보험사, 기업 및 연금 가입자 등입니다. 연금 마케팅은 단기 수익보다 고객의 은퇴설계와 최적의 솔루션 제공에 중점을 두고, 다양한 부서 및 외부 파트너와의 협업이 많은 직무입니다.
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2025.06.06
에
에리k현대자동차
코과장 ∙ 채택률 77% ∙
직무
일치
운용사의 ‘연금 마케팅’ 직무는 일반적인 B2C 마케팅과는 다소 결이 다릅니다. 이 직무는 주로 퇴직연금(DC, DB), 개인형IRP 상품을 기업 고객(B2B) 또는 금융기관(B2B2C)을 대상으로 마케팅하고 유치하는 역할을 수행합니다. 따라서 ‘고객’이라고 하면 최종 소비자보다는 퇴직연금제도를 운영하는 기업 인사팀, 혹은 제휴 증권사나 은행의 연금 담당자일 가능성이 높습니다. 신입에게는 연금 운용 지식 자체보다는 기본적인 금융 상품 이해도, 논리적 소통 능력, 자료 작성 및 커뮤니케이션 역량을 주로 요구할 가능성이 높습니다. 해당 분야에 대한 실무 경험이 없다 하더라도, 연금·자산관리·B2B 마케팅에 대한 관심과 관련 학습 경험, 그리고 수치 기반 설득 자료를 다뤄본 경험 등이 있다면 충분히 경쟁력 있게 어필하실 수 있습니다. 주요 이해관계자는 사내에서는 연금운용팀, 상품전략팀, 리스크관리팀, 외부로는 퇴직연금 가입 기업 인사팀, 제휴 금융기관 RM, 수탁은행 및 판매 채널 담당자 등입니다. 이들과의 원활한 협업을 위해서는 정확한 자료 전달 능력과 정중하면서도 신뢰를 주는 커뮤니케이션이 중요합니다. 결론적으로, 연금 마케팅은 단순 홍보가 아닌 **“금융상품에 대한 정확한 이해를 바탕으로 한 B2B 설득형 마케팅”**에 가깝기 때문에, 지원서에서는 데이터 기반 커뮤니케이션 역량, 금융 분야에 대한 관심도, 그리고 유관 프로젝트 경험을 중심으로 풀어내시는 것이 효과적입니다.
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2025.06.06
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반도체
설계팀
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직무

일치

운용사의 ‘연금 마케팅’ 직무는 일반적인 B2C 마케팅과는 다소 결이 다릅니다. 이 직무는 주로 퇴직연금(DC, DB), 개인형IRP 상품을 기업 고객(B2B) 또는 금융기관(B2B2C)을 대상으로 마케팅하고 유치하는 역할을 수행합니다. 따라서 ‘고객’이라고 하면 최종 소비자보다는 퇴직연금제도를 운영하는 기업 인사팀, 혹은 제휴 증권사나 은행의 연금 담당자일 가능성이 높습니다. 신입에게는 연금 운용 지식 자체보다는 기본적인 금융 상품 이해도, 논리적 소통 능력, 자료 작성 및 커뮤니케이션 역량을 주로 요구할 가능성이 높습니다. 해당 분야에 대한 실무 경험이 없다 하더라도, 연금·자산관리·B2B 마케팅에 대한 관심과 관련 학습 경험, 그리고 수치 기반 설득 자료를 다뤄본 경험 등이 있다면 충분히 경쟁력 있게 어필하실 수 있습니다. 주요 이해관계자는 사내에서는 연금운용팀, 상품전략팀, 리스크관리팀, 외부로는 퇴직연금 가입 기업 인사팀, 제휴 금융기관 RM, 수탁은행 및 판매 채널 담당자 등입니다. 이들과의 원활한 협업을 위해서는 정확한 자료 전달 능력과 정중하면서도 신뢰를 주는 커뮤니케이션이 중요합니다. 결론적으로, 연금 마케팅은 단순 홍보가 아닌 **“금융상품에 대한 정확한 이해를 바탕으로 한 B2B 설득형 마케팅”**에 가깝기 때문에, 지원서에서는 데이터 기반 커뮤니케이션 역량, 금융 분야에 대한 관심도, 그리고 유관 프로젝트 경험을 중심으로 풀어내시는 것이 효과적입니다.

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